Sugrįžę po žiemos atostogų, Seinų lietuvių „Žiburio“ darželinukai surengė kaukių balių. Į puotą atvyko gausybė svečių: kelios katės su pelėmis, princesė, boružėlė su vienaragiu, policininkė su kovbojumi, undinėlė, daugybė piratų ir kitų pasakų karalystės gyventojų. Vaikus aplankė ir besmegenis, kuris darželyje pasislėpė nuo nekantraujančios pavasario saulės. Sniego senis kartu su visais šventės dalyviais linksminosi, šoko, dainavo, o vėliau paruošė šventiškus ir dar prikepė pavakarams spurgų.

Išvykdamas besmegenis pažadėjo sugrąžinti žiemą, kad vaikai dar galėtų pasidžiaugti jos linksmybėmis ir per Užgavėnias ją iškilmingai atsisveikinti…